Ihr kompetenter Partner im Finanzbereich

Als Ihr Finanzberater erhalten Sie von uns eine unab­hän­gige und kompetente Beratung für Ihre unterneh­merische oder wirtschaftliche Zukunft.

Zu unseren Leistungen zählen die private Altersvorsorge, der Vermögensaufbau, die Vermögensplanung und das Nutzen von staatlichen Fördergeldern und Zuschüssen. Darüber hinaus bieten wir Beratung und Vermittlung von zielgruppengerechten Versicherungsleistungen an.

Wir sind für unsere Privat- und Firmenkunden deutsch­land­weit tätig.

Erstgespräch

In unserem Erstgespräch sprechen wir über Ihre persön­lichen Ziele und Wünsche, insbesondere aus finanzieller Sicht. im Anschluss stellen wir gemeinsam fest, welche Finanz- und Versicherungsprodukte Sie bereits besitzen. Am Ende vereinbaren wir den Rahmen für das nach­fol­gen­de Beratungsgespräch.

Beratungsgespräch

Im Beratungsgespräch beraten wir Sie zu den im Erst­gepräch vereinbarten Versicherungs- und Finanz­pro­duk­ten. Wir zeigen Ihnen im Rahmen Ihres persönlichen Fi­nanz­konzeptes mögliche Einspar- und Förderpotentiale auf, um Ihre Ziele und Wünsche zu verwirklichen. Dazu erhalten Sie individuelle auf Sie angepasste Produktvorschläge.

Betreuung

Unser Augenmerk liegt auf einer umfassenden Betreuung, diese beinhaltet den regelmäßigen Kontakt zu unseren Kun­den, um auf Ihre persönlichen und geschäftlichen Veränderungen reagieren und Ihr persönliches Finanz­konzept anpassen zu können. Des Weiteren stehen wir unseren Kunden bei Fragen und Schadens­angelegen­heiten zur Verfügung.